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　　增长值同比+4.2%宏观层面：8月工业，1%、较上月回升0.4pct个中创筑业增长值同比+3.，景气慢慢企稳反应出创筑业。的是汽车创筑业个中拉动较大，电道需求仍旧偏弱智高手机、集成。产投资同比+10.0%1-8月创筑业固定资，%晋升至10.6%单月增速从7.5，也有改进投资端。

　　润&爱康合股）1.8GW订单光伏筑立：迈为股份获润海（华，022年9月13日据浙江当局采购网筑立订单加快落地利好龙头筑立商2，质结项目中的1.8GW订单迈为股份获润海一期3GW异，2亿/GW报价3.7。电力启动开发12GW异质结项目（1）2021年8月13日华润，坐蓐装置线MW电池组件封装坐蓐线日搜罗24条500MW二代异质结电池，树立浙江润海新能源有限公司举动开发主体华润电力、舟山海投及爱康科技配合出资，/40%/20%分歧持股40%，4期开发项目分，开发3GW一期先行。W先行招标1.8GW（3）润海一期3G，已中标迈为，W希望年内落地其余1.2G。JT降本增效加快推动咱们估计2022年H，单W坐蓐本钱与PERC打平2022年尾HJT电池片的，发&主流大厂将起初领域扩产2023年起初全行业扩产爆。荐晶盛机电、高测股份投资发起：硅片枢纽推；举荐迈为股份电池片筑立；举荐奥特维组件筑立；荐金博股份热场枢纽推。

　　金博股份、柏楚电子、杭可科技、奥普特、利元亨、高测股份、芯源微、联赢激光、瀚川智能、新锐股份1.举荐组合：三一重工、晶盛机电、迈为股份、先导智能、恒立液压、奥特维、杰瑞股份、华测检测、。

　　业机械人产量27.8万台中观层面：①1-8月工，0.5%同比-1；量4.1万台个中8月产，1.1%同比-，8.1%环比+。KA和雅马哈为例以ABB、KU，%/+16%/-22%8月订单分歧同比+34，+12%/+8%环比+65%/。兴行业连结较速增加下游锂电、光伏等新，等需求较为疲软3C、寻常工业。削机床产量38万台②1-8月金属切，0.5%同比-1，月产量5万台个中8月单，3.5%同比-1，10%环比+。克和德马吉森精机为例以北京精雕、山崎马扎，%/-29%/+22%8月销量分歧环比+15，速率速于行业头部企业规复。的谐波、埃斯顿、国茂股份工业自愿化举荐怡合达、绿；华锐严密、新锐股份刀具举荐欧科亿、；控、创世纪、国盛智科机床行业举荐科德数，海天精工发起闭怀。

　　ME预估依据C，18250台掌握9月挖机行业销量，-9%同比，估销量9250台个中国内商场预，33%同比-，较大下滑。销量9000台出口商场预估，46%同比+，比收窄增幅环。械公司合计竣工营收1535亿元2022上半年17家上市工程机，滑32%同比下，利润96亿元竣工归母净，滑59%同比下；率19%板块毛利，.5pct同比下滑3，率5%净利，5pct同比下滑。新需求回落、疫情影响下游基筑地产开工营收端下滑重要系行业同期高基数、更，料价钱上涨、领域效应削弱等利润率下滑重要系钢材等原材。中其，科、徐工呆板国际化进入兑现期龙头主机厂三一重工、中联重，%/40%/157%海表营收分歧晋升33，内周期震荡希望对冲国；功绩呈现明显优于行业重点零部件厂恒立液压，下滑26%营收同比，比下滑25%归母净利润同，性较强功绩韧。底回暖【三一重工】【徐工呆板】【中联重科】核心举荐：上游重点零部件【恒立液压】功绩触。

　　慢慢得到认同眼前换电形式，商优先受益头部筑立。有多方入场换电行业已，代表的汽车厂商搜罗以蔚来为，的动力电池厂商以宁德为代表，以奥动新能源为代表的换电运营商等以国度电网为代表的能源供应商以及。行业具备高发展性来日低基数的换电，换电站数目将超1.6万座咱们估计2025年开发，额近400亿元对应筑立投资。造、重点零部件与终端运营编造平台三大类产物瀚川智能举动换电龙头筑立商已具有换电站造，德时间等告终配合已与协鑫能科、宁，上具备先发上风正在大客户切入，行业0-1成长足够受益于换电。川智能举荐瀚，、上海玖行、伯坦科技（未上市）、英飞特（未上市）发起闭怀博多精工、协鑫能科、山东威达、科大智能。

　　公司合计竣工营收138.7亿元2022H1十家上市半导体筑立，1.6%同比+4，润24.1亿元竣工归母净利，4.9%同比+4，利润21.49亿元竣工扣非后归母净，41.1%同比+1；计竣工营收126.0亿元个中八家半导体筑立公司合，9.58%同比+5，润23.5亿元竣工归母净利，0.18%同比+9，利润21.17亿元竣工扣非后归母净，7.28%同比+27。块收入端延续较速增加由此可见半导体筑立板，模效应下同时规，用度率显明降低半导体筑立公司，水准明显晋升扣非后净利率。月26日通告中芯国际8，2英寸晶圆代工坐蓐线项目拟投资75亿美元开发1，电子、消费电子等界限产物重要行使于汽车，10万片/月谋划开发产能，手艺节点的晶圆代工与手艺效劳可供应28～180纳米分别，圆产能自给缺口仍旧较大咱们此前夸大中国大陆晶，支拥有较高真实定性来日晶圆厂的血本开，厂进一步验证了先前概念中芯国际此次新筑晶圆，备板块利好设。、芯源微、至纯科技、中微公司、华峰测控、盛美上海核心举荐长川科技、北方华创、拓荆科技、华海清科。

　　中石化、宁德树立换电定约换电筑立：上汽、中石油、，、中石油、宁德等配合投资的上海捷能智电新能源科技有限公司树立多玩家共扩充业发作利好龙头筑立商9月22日上汽集团合伙中石化。池租赁生意为重点捷能智电以动力电，池运营约束、大数据效劳等展开换电手艺研发扩充、电，12bet娱乐官方网站，完美生态变成换电，准化平台打造标，主的用户体验晋升新能源车。